Блог пользователя Геннадий Жмарев — FinCake
Блог пользователя
записи с меткой « Газпромбанк » 6 декабря 2011 года, 02:10
По сообщениям журнала Биржевой лидер, тяжелое время настало для многих банков, да и всей российской банковской системы в целом. С каждым днем все большее количество банков становится убыточными. Банковская система России более уязвима к макроэкономическим шокам и перегрузкам, чем это показывают стресс-тесты ЦБ, и может потерять больше из-за проблем, замаскированных в реструктурированных кредитах, объем которых превышает 1,5 трлн руб., считает Международный валютный фонд. Стоит ли ожидать катастрофы в банковском секторе России. и каким банкам стоит доверять, а каким нет? Инвесторам: какая динамика сложилась в последнее время в банковском секторе России? Аналитики Академии и биржевой торговли Masterforex-V проанализировали свежую статистику . По итогам опубликованной статистики деятельности банков по состоянию на 1 декабря 2011 года в пятерку лидирующих банков входят: 1. Сбербанк России – 10 027 млрд руб.; 2. ВТБ банк – 3906 млрд руб.; 3. Газпромбанк – 1989 млрд руб.; 4. Россельхозбанк – 1393 млрд руб., 5. Банк ВТБ 24 – 1208 млрд руб. По сравнению с итогами предыдущего месяца незначительный рост активов, в пределах 1,04–1,23%, произошел в трех из пяти банков – Сбербанке России, Россельхозбанке и ВТБ 24. Результаты финансовой деятельности Газпромбанк и ВТБ банка снизили общие активы на 0,69% и 0,66% соответственно. Пятерка лидеров остается неизменной как с начала года, так и за прошедший год с 1 декабря 2010 года. Активы банков значительно возросли за этот период: а России – на 9,7%, – на 38,4%, Газпромбанка – на 6,2%, Россельхозбанка – на 29% и ВТБ 24 – на 28,9%. В соотношении показателей ноября 2011 и 2010 годов фонды банков пополнились в среднем на 40%: Сбербанк России нарастил стоимость активов на 17%, ВТБ – на 41,3%, Газпромбанк – на 20,1%, Россельхозбанк – на 35,4%, ВТБ 24 – на 40,8%; – аутсайдеров все больше. Среди 977 представленных в России банков по итогам ноября 504 окончили месяц с отрицательным результатом по сравнению с предыдущим. Самые существенные отклонения продемонстрировала Национальная расчетная компания с оттоком в 86,5%, следом за ней – питерский Севзапинвестпромбанк с минус 45%, Евроинвест – минус 39%, Ури Банк с минус 38,9% и РФИ Банк – минус 37,2%. Все указанные банки, кроме Севзапинвестпромбанка, осуществляют свою деятельность на территории Москвы и Московской области; – начало 2011 года. С начала 2011 года лишь 160 из 977 активных банков работают на уменьшение активов. Среди самых убыточных – Национальная расчетная компания, сработавшая на результат минус 94,2%, Свенска Хандельсбанкен банк с минус 76,4%, Восточный ипотечный банк – минус 65,5%, Эко-Инвест банк и Юникорбанк с уменьшением фондов чуть более 60%. Все банки представлены в Москве и области; – период с 1 декабря 2010 по 1 декабря 2011 года. Убытки продемонстрировали 274 банка из 977. Национальная расчетная компания снизила стоимость фондов на 89,9%, Тайдон банк – на 75,5%, Юникорбанк – на 62,9%, Ипотечный расчетный центр – на 62,7%, Тройка Диалог – на 62%.
Почему это происходит с банковской системой России?
Середина года принесла банковским учреждениям России рост убытков, а их количество резко скакнуло вверх с ростом 40% по отношению к предыдущему месяцу (127 учреждений против 90 в июле).
– проблемы отчетности. Исходя из статистических данных временного ряда, ЦБ и сделан вывод о качестве отчетов и различности подходов к расчету показателей. Начало кварталов для банков особо важное, так как положительная статистика влияет на настроения клиентов, с одной стороны, и является отражением соблюдения норм и требований, выдвигаемых ЦБ. Первого апреля банковские учреждения находились в ожидании истечения срока влияния моратория, наложенного регулятором на нарушение требований доходности, прописанных по программе требований для участников системы страхования вкладов. Тем банкам, которые отражали отрицательные результаты деятельности на протяжение двух кварталов подряд, грозило взыскание в виде исключения из ССВ. По факту же срок требований истек 30 июня текущего года; – нарастание кризиса. В банковском секторе сегодня России разрастаются кризисные явления, считают эксперты Академии Masterforex-V. Текущая ситуация привлекает внимание СМИ, и вполне понятно: ведь все обеспокоены последствиями возникшей опасности. Показатели, которые сейчас продемонстрированы, являются результатом нарастания множества факторов на банковском рынке России. Недостаточность ликвидности обосновала стремительный рост стоимости межбанковских кредитов; – изменение средней ставки по выданным кредитам. С течением года произошло в сторону роста в 1,98 раза. Подобное показателю середины ноября значение было присуще банкам в эпоху кризисного лета 2009 года. В защиту показателей можно отметить, что по уровню ликвидности банков в России учреждения страны находятся возле предельно максимальных значений, так что финансовое голодание однозначно еще отдалено. Сумма средств на счетах кредитных учреждений возросла в течение года до 932 млрд руб. со средней цифры 600 млрд, продемонстрированной в период с февраля по сентябрь текущего года; – снижение ликвидности банков в ноябре достигло среднего показателя 514 млрд руб. в связи с осуществлением обязательных платежей в бюджет, а также частичным увеличением депозитов банков Центробанка России. Анализ динамики ликвидности отражает ситуацию, при которой скопление достаточной ликвидности характерно для банков первой двадцатки рейтинга, а оставшиеся организации испытывают катастрофическую нехватку ресурсов, поскольку средства на счетах российских банков находятся возле максимальных отметок, а для межбанковского рынка характерен рост заимствованных средств. Показатели российской банковской подтверждают наличие денежных средств, госбанки толкуют о прибыльности, в госрезерв привлечено около 5,5 трлн руб., однако банки среднего и мелкого уровня страдают от нехватки средств; – запуск печатного станка. Поддержанию уровня ликвидности способствует увеличение числа краткосрочных денежных, ломбардных и прочего вида кредитов ЦБ РФ, предоставляемых банковскому сектору, что вызывает опасения. Судя по динамике кредитования, именно в середине октября коммерческие банки столкнулись с нехваткой денежных средств, а ЦБ РФ для спасения ситуации задействовал печатный станок и начал активное вливание денег в банковский сектор; – последствия и цели эмиссии. В результате масштабность потока денежных средств достигла рекордной за предыдущие 3,5 года отметки 1,2 трлн руб., что составило 2,5% от ВВП страны и отразилось в 13% расходов федерального бюджета. Необходимо отметить, что такие объемы может переработать лишь малое количество госбанков, входящие в первую 10-ку или, даже 5-ку банков России. Скорее всего, правительство нацелено именно на поддержание только крупных банков; – скрытая опасность. При этом в СМИ нет ни одного заявления руководителей финансового сектора страны по поводу сложившейся ситуации. Аналитики Masterforex-V придерживаются мнения о том, что эмиссия денежных средств была также вызвана процветанием долгового кризиса в Европе, который затронул-таки крупные госбанки, о чем и умалчивает правительство; – предвыборные спекуляции. Не стоит упускать и факт обвала фондовых индексов, наблюдающийся с конца лета. В силу прикрытия спекулятивных операций, банкам-гигантам не хочется отражать убытки в своей финансовой отчетности в свете приближающихся выборов. Тем более что правительство ведет политику в отношении преобразования Москвы в финцентр международного масштаба. А оглашение потерь крупных банков России неизбежно поставит под удар их кредитоспособность; – роль инвесторов банков. Еще одна из возможных сокрытых причин кроется в политике, которую могут вести совладельцы некоторых крупных госбанков. Возможно, они принялись исполнить оглашенное решение о продаже значительного пакета акций заграничному инвестору в случае превышения капитализацией банка определенного уровня. Что же будет с банковской системой Российской Федерации? Ситуация складывается интересная. Вроде как о дефиците денег и развитии кризиса ликвидности говорить не приходится, однако рост ставок по однодневным кредитам, как подтверждение роста недостаточности ликвидности в 1,98 раза все-таки наблюдается: – возможные опасности. Увеличение объемов денежных вливаний в банковскую сферу привело к росту ставок по краткосрочным кредитам до уровня трехлетних депозитов. То есть сложилась ситуация, при которой краткосрочные кредиты становятся дороже в сумме погашения, чем долгосрочные. К слову, подобная ситуация была характерна для стран PIIGS с полгода назад и определилась для финансовых аналитиков как предвестник снижения уровня жизни населения, прихода финансового кризиса и распродажи за бесценок государственных активов. По мнению экспертов Академии Masterforex-V, сложившаяся на банковском рынке России ситуация является отголоском процветающей монополизации, ведь около 80% активов всей банковской сферы сосредоточены в руках 10-ки крупных госбанков. Всем же остальным банкам приходится выживать и бороться с недостаточной ликвидностью в условиях нехватки денежных ресурсов. нет ответов 18 ноября 2011 года, 21:25
Как говорится в журнале Биржевой лидер, экономика России последние десять лет бурно развивается, а вместе с ней и все остальные отрасли. И немаловажную роль на сегодняшний день играют банки, а население рассматривает банк с точки зрения ипотеки, то есть покупки жилья в кредит. И уже сегодня ипотека для многих банков стала основным направлением работы и развития. Соответственно и ипотечный рынок постоянно растет и с каждым днем все больше банков предлагают возможность оформить ипотеку на жилье. Так, за первое полугодие 2011 года коммерческие банки выдали клиентам 268,6 млрд (приблизительно 9,3 млрд) на ипотечные кредиты. Такая сумма более чем в два раза превышает объем прошлогоднего ипотечного кредитования за аналогичный период. Таким образом, динамика ипотечного рынка остаётся на высоком уровне. Однако настораживает тот факт, что общий темп выдачи кредитов стал падать. О чем это говорит инвесторам, стабилизировался ли ипотечный рынок РФ и чего можно ожидать впоследствии? Каков результат соревнования российских банков на ипотечном рынке? По словам участников рынка, конкуренция среди значительно ужесточилась по сравнению с докризисным временем. Ипотечные кредиты набирают популярность, как из-за опытных игроков ипотечного рынка, так и благодаря амбициозным новичкам, которые предлагают своим клиентам новые программы по получению кредитов. За первое полугодие 2011 года основные игроки показали просто невероятную скорость роста ипотечного кредитования. Сравнительную характеристику рынка ипотечного кредитования можно отследить по таблице, подготовленной экспертами землячества трейдеров России Академии и биржевой торговли Masterforex-V, которая демонстрирует объемы ипотечного кредитования за январь–июнь 2011 и 2010 годов:
– лидеры ипотечного кредитования. Как видно из таблицы: – лидером рынка по-прежнему является России, который выдал сумму 129 млрд руб. на ипотечные кредиты, что выше прошлогоднего объема в два раза; – госбанки ВТБ24 и Газпромбанк увеличили свои объемы ипотеки на 139% и 183% соответственно; – за первое полугодие 2011 года Абсолют-банк увеличил объем ипотечного кредитования в пять раз; – Райффайзенбанк показал также впечатляющие результаты, увеличив свои обороты по ипотеке практически в 5,5 раза, закрыв, таким образом, первую пятерку лидеров рынка. – вторая пятерка. – в свою очередь, такие банки, как БСЖВ и Нордеа Банк, которые, как и Абсолют-банк, и Райффайзенбанк, являются банками с иностранным участием, увеличили свои показатели на 236% и 110% соответственно; – аналогично достойные показатели роста среди основных банков-участников продемонстрировали Ханты-Мансийский банк (225%) и банк Возрождение (244%). Каковы причины активного роста ипотеки в России? По мнению аналитиков Академии Masterforex-V, основными драйверами роста кредитования жилой недвижимости стали следующие факторы: – процентные ставки. Главным образом, быстрый темп роста ипотечного рынка обеспечивает снижение процентных ставок банками. Уже в декабре 2010 года ипотечные ставки стали такими же, как и в докризисное время. Но это не являлось пределом, так как в 2011 году кредитные ставки в рублях стали ниже на 7 процентных пунктов. В итоге ставки по кредитам в первый раз снизились до 11,9% в рублях и около 9% в валюте; – лояльность к клиенту. Корректировка критериев кредитования пришла вслед за снижением ставок кредитования, ввиду того, что далее снижать плату за пользование кредитными средствами попросту становится невыгодным. Следовательно, множество банков были вынуждены по-другому оценивать свои риски и возможности выдачи кредита заемщику: – увеличение сроков кредитования; – уменьшение первоначального взноса – с 30–35% до 10–20%; – учет неофициальных доходов; – улучшение качества и быстроты обслуживания. Банки – участники ипотечного рынка заметили, что клиент стал очень требовательным именно к процессу получения и дальнейшего обслуживания кредита. Это происходит по той причине, что кредит по ипотеке выдается на долгий срок. И заемщик изначально требует получения качественного сервиса. В этом значительное преимущество имеют банки, у которых хорошо развита сеть, где клиентам удобно погашать кредиты; – расширение линейки продуктов. Объемы кредитования также росли при помощи тех финансовых институтов, которые стали предлагать своим клиентам абсолютно новые ипотечные продукты; – развитие новых каналов продаж. Банки, предоставляющие услуги по ипотечному кредиту, ранее не всегда уделяли внимание тому, чтобы предлагать услуги ипотеки непосредственно в конторах риелторов и девелоперов, где особенно много потенциальных заемщиков. Именно эти заемщики не всегда хорошо осведомлены о процессе получения такого кредита. А ведь достаточно короткой консультации с заемщиком по объекту недвижимости, чтобы клиент смог определиться с возможностью покупки недвижимости в кредит с доступными условиями. Что ожидает рынок российской ипотеки в дальнейшем? Безусловно, дальнейший рост рынка и цен на будет во многом зависеть от эффективности сотрудничества финансовых организаций с риелторами и застройщиками, а в частности от уровня мастерства менеджеров, которые и будут обеспечивать это сотрудничество, общаясь с потенциальными заемщиками: – новые рыночные ориентиры. Часто случается, что в офисах риелторов просто невыгодно держать менеджера по ипотечному кредиту. Однако в будущем именно на это и стоит обратить внимание, ведь умело выстроенная с банком бонусная программа, не принесет никаких плодов, если не будет налажен документооборот, регламентированы сроки рассмотрения. Также важную роль играет реклама, которая проводится совместно с компанией-партнером. Небольшим банкам придется обратить внимание на инновационные условия ипотечного кредита. Это даст им возможность со временем получить ощутимые конкурентные преимущества; – как закончится 2011 год? Рынок ипотечного кредитования по состоянию на сегодняшний день продолжает расти и к концу 2011 года вполне может достигнуть значений кризисного 2008 года и даже несколько их превысить. Но, в то же время, темпы роста продолжают снижаться на фоне нестабильной финансовой ситуации в мире; – зависимость от курса рубля. Возможное обесценивание национальной валюты Российской федерации может привести к значительному падению качества обслуживания, что также дополнительно ослабит дальнейший рост ипотеки; – вторая волна кризиса. В случае прихода новой волны кризиса повторения сценария 2008 года не будет наблюдаться, так как доля валютных кредитов стала значительно ниже за последние три года, да и сама зависимость от иностранной ликвидности в России заметно поубавилась. нет ответов
Мои портфели Индикаторы Индексы 1 362,14 –0,40 13:53 1 526,98 –0,01 15.11 Акции 146,21 +0,15 13:38 4 949 +0,39 13:38 1 772 –0,14 13:38 193,97 +0,77 13:38 86,580 –0,37 13:38 0,0514 +0,63 13:38
source
Комментариев нет:
Отправить комментарий